O processo de venda da Socamex, subsidiária de água da Urbaser, está entrando em sua reta final e com um número muito reduzido de licitantes. A Sacyr e o grupo francês Saur, que havia entrado na fase de ofertas indicativas, apresentadas no final de maio, desistiram do processo, segundo fontes financeiras familiarizadas com a operação. A sua saída abre caminho para a Aqualia, empresa detida pela FCC e pelo fundo australiano IFM, que continua a licitar e apresentará uma oferta vinculativa para adquirir a Socamex nos próximos dias. Ele vai lutar nele previsivelmente com várias origens.
A Platinum, gestora de capital de risco norte-americano de Tom Gores, dono do time de basquete norte-americano Detroit Pistons, adquiriu 100% da Urbaser no ano passado e há quatro meses decidiu vender a subsidiária de água. Ele contratou o Banco Santander como consultor financeiro para isso. No último dia 31 de maio, Aqualia, Sacyr e Saur, três das maiores operadoras de água do mundoapresentaram as suas ofertas não vinculativas, como avançou este jornal, mas estes dois últimos já não estão na corrida para adquirir a Socamex.
A Aqualia tem assim o caminho mais claro num processo em que, de qualquer forma, ainda existem alguns fundos de investimento cuja identidade não foi divulgada. Dirigida por Félix Parra como CEO, a subsidiária da FCC e da IFM esteve envolvida em aquisições significativas nos últimos anos. No final de 2021, concordou em comprar a Georgia Global Utilities (GGU) da Georgia Capital.. Esta empresa é proprietária e opera as infraestruturas do ciclo da água de Tbilisi, Miskheta e Rustavi. O preço foi de 180 milhões de dólares (177 milhões de euros às taxas de câmbio atuais).
Em 2020, a Aqualia adquiriu 51% da Qatarat Saqia Dasalination Company, empresa concessionária que opera a usina de dessalinização do Aeroporto Internacional de Jeddah, na Arábia Saudita. Da mesma forma, neste país também adquiriu 51% da empresa de serviços abrangentes Haaisco, que opera e mantém a fábrica de Jeddah e outras duas. Em 2019 a empresa desembarcou na França com a compra da gala Services Publics et Industries Environnement (SPIE), propriedade até então do grupo SPI. Naquele ano, ele também comprou a Andaluzia Agua y Gestión e assumiu uma participação na Codeur da Extremadura.
Socamex surge como uma das três principais pernas de negócios da Urbaser
Além do processo Socamex, Aqualia analisa outras oportunidades de crescimento no mundo. Uma das operações em que ainda tem interesse é a venda de peças de Hyflux, empresa dedicada ao tratamento de água e energia sediada em Singapura e com atividade em vários países asiáticos e africanos. Da mesma forma, está atento à evolução da venda de Saur pelo fundo sueco de infraestruturas EQT.
A Socamex surge como um dos três principais negócios da Urbaser, depois dos serviços urbanos e do tratamento de resíduos. A empresa dedica-se há mais de 25 anos à gestão integral do ciclo da água. Desempenha tarefas de projeto, construção, manutenção e operação de estações de purificação e água potável, estações de tratamento de água e tratamento de resíduos, bem como assistência técnica a empresas, municípios e comunidades.
200 milhões de euros
A avaliação inicial da Socamex ascendeu a 200 milhões de euros, incluindo dívida. A subsidiária de água da Urbaser administra serviços com impacto global em quase oito milhões de pessoas. Além de Espanha, onde presta serviços em mais de 50 capitais e inúmeros municípios, a empresa tem presença destacada em Portugal e Argentina. Alguns licitantes pediram para excluir negócios deste país.
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