LONDRES, 25 de setembro (Reuters) – A Premier Oil está pedindo aos detentores de dívidas que estendam uma renúncia aos termos de seus empréstimos para além de 30 de setembro, enquanto tenta convencer pelo menos 75% de seus credores a apoiar um plano para levantar novas ações, uma fonte com conhecimento do assunto disse na sexta-feira.
A Premier precisa atingir esse limite de aprovação do credor antes de iniciar oficialmente uma tentativa de levantar US$ 530 milhões, o que precisa para evitar uma crise de dívida e prosseguir com a compra de ativos da BP para aumentar sua produção.
Premier se recusou a comentar.
Ela precisa levantar pelo menos US$ 325 milhões em dinheiro novo para que o plano seja bem-sucedido. Uma fonte com conhecimento do assunto disse na semana passada que o Premier recebeu apoio indicativo e não vinculativo de mais de US$ 325 milhões.
Enquanto isso, a Premier também está em negociações com a Chrysaor, produtora rival do Mar do Norte, apoiada por private equity, para um acordo alternativo para resolver esses problemas.
O maior credor da Premier, o fundo de hedge ARCM, deveria leiloar na sexta-feira US$ 200 milhões em dívidas da Premier a 72 centavos de dólar, mas ainda não publicou os resultados da venda.
A ARCM prefere prosseguir com as negociações alternativas ao plano da Premier de levantar capital, de acordo com uma fonte próxima ao seu pensamento. (Reportagem de Shadia Nasralla, reportagem adicional de Clara Denina, edição de Dmitry Zhdannikov e Mark Potter)
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