A empresa especializada em reprodução assistida Eugin, fundada em Barcelona em 1999 e que até agora pertencia ao grupo de saúde alemão Fresenius, tem novos proprietários. A GED Capital e a KKR chegaram a acordo para adquirir a atividade do grupo, que conta atualmente com 69 clínicas espalhadas por onze países e uma força de trabalho de mais de 1.700 colaboradores.

Com este acordo, cujo montante ascendeu a 500 milhões de euros Conforme relatado pela Fresenius, ambos os compradores irão distribuir os ativos do grupo, que no ano passado ultrapassaram 227 milhões de euros de vendas.

Desta forma, a GED Capital assumirá Os negócios da Eugin na Espanha, Europa e América Latinaque além dos serviços centrais da empresa de fertilidade de Barcelona inclui 35 clínicas e um negócio de cerca de 100 milhões de euros.

Esta aquisição é a sétima operação do Fundo GED VI em Espanha e a terceira no sector da saúde, depois dos investimentos na empresa de biotecnologia Vitro e do ‘build up’ realizado na empresa de ensaios clínicos Evidenze. Inclui clínicas em Espanha, Itália, Suécia, Dinamarca, Letónia, Portugal, Brasil, Argentina e Colômbia, num setor em rápida expansão.

Por sua vez, a KKR fortalece a IVI RMA ao adquirir as operações norte-americanas do Grupo Eugin, que incluem a rede de clínicas de fertilidade de Boston IVF e TRIO, com sede em Toronto (Canadá) do grupo Fresenius. Segundo a empresa, essas adições estratégicas farão da IVI RMA um grupo líder em fertilidade na América do Norte, onde já estava presente.

No caso da IVI RMA A aquisição irá agregar mais de 600 funcionários em 13 laboratórios e 32 escritórios satélite à rede existente de 10 laboratórios e 29 satélites da empresa na América do Norte, o que elevará o número total de funcionários da organização para mais de 4.400 globalmente.

Um setor de moda

A compra demonstra o interesse dos investidores no negócio de reprodução, no qual ocorreram grandes movimentos societários nos últimos anos. A KKR assumiu o controlo da IVI-RMA no início do ano numa operação que valorizou em 3 mil milhões de euros a empresa controlada até então pelos seus fundadores, os médicos José Remohí e Antonio Pellicer, e da qual também participou o presidente da Air Nostrum, Carlos Bertomeu. Precisamente para encerrar esta operação e cumprir as condições da Concorrência, o grupo teve que se desfazer de alguns centros em Espanha, o que inviabilizou o aumento do seu peso em Espanha.

O grupo valenciano conseguiu aumentar o seu lucro para 60,73 milhões de euros em 2022, 7,7% a mais que no ano anterior. O seu ebitda fixou-se em 109,59 milhões de euros, embora estime que a recorrente suba para 117,11 milhões se for considerada a contribuição das últimas clínicas adquiridas no ano passado e que não foram contabilizadas durante os 12 meses. O grupo aumentou suas receitas em 19% no ano passado, até 470,28 milhões de euros.

A KKR já anunciou a intenção de fundir o grupo valenciano com a sua subsidiária Generalife, a terceira maior empresa de reprodução assistida da Europa, para criar um gigante global num negócio que está em processo de concentração.