O fundo australiano Igneo Infrastructure Partners, pertencente à First Sentier Investors, vai dar entrada a um sócio na sua subsidiária de energias renováveis ​​em Espanha e Portugal Finerge. Fá-lo depois que o grupo fechou o refinanciamento de sua dívida, conforme anunciado por elEconomista.es em 27 de outubro.

A Finerge é 100% detida por fundos de infraestrutura administrados pela Igneo. Embora após a publicação deste jornal dos planos do fundo australiano Finerge tenha negado que pretendia vender, esta sexta-feira a empresa de origem portuguesa anunciou que o seu proprietário “pretende apresentando um acionista minoritário para ajudar a Finerge a cumprir sua ambiciosa estratégia de crescimento“A Igneo está totalmente comprometida com o desenvolvimento de longo prazo da Finerge e está trabalhando em estreita colaboração com a equipe de gerenciamento para impulsionar os negócios de acordo com o plano de negócios”, acrescenta.

A Igneo se junta assim à barragem de operações corporativas que estão ocorrendo neste momento – e há anos – no setor de energia renovável. A empresa australiana adquiriu a Finerge em 2015 da Enel Green Power, uma subsidiária da italiana Enel -proprietária da Endesa- por cerca de 900 milhões. Nessa altura, a empresa portuguesa tinha 125 MW de energia eólica instalados e participações minoritárias em 282 MW. Detinha ainda uma participação de 35,96% na Eneop (Eólicas de Portugal), empresa da qual uma vez separada entre os sócios, ficou com 445 MW de energia eólica. A empresa opera atualmente 69 parques eólicos e 17 centrais solares fotovoltaicas localizadas em mais de 46 municípios de Portugal, onde é o segundo maior produtor de energia renovável, e em três províncias de Espanha, segundo dados do seu site.

Santander, MUFG, ING, Natixis e BNP Paribas, realizarão um exercício de sindicação para acomodar outros credores

Como prelúdio à entrada de um sócio e com o objetivo de acelerar a sua expansão na Península Ibérica, a Finerge concluiu um refinanciamento de 2.300 milhões de euros. A operação servirá para amortizar a dívida existente e financiar os projetos de desenvolvimento da empresa. “A estrutura financeira também garante financiamento para permitir a adição de ativos adicionais no futuro”, explica em comunicado. Adicionalmente, “a conclusão deste processo permitirá à Finerge simplificar a sua estrutura societária e unificar os múltiplos financiamentos existentes numa única plataforma”, acrescenta.

Este pacote de financiamento será certificado como um empréstimo verde. Os bancos de subscrição Santander, MUFG, ING, Natixis e BNP Paribas realizarão um exercício de sindicação para acomodar outros credores que expressaram o desejo de apoiar o crescimento futuro da Finerge.

Mais de 1 GW

A Finerge identificou um número significativo de oportunidades de crescimento orgânico para cumprir sua agenda de transição energética, com mais de 1 GW de ativos eólicos e fotovoltaicos em andamento garantidos para os próximos dois anos. Da mesma forma, a empresa portuguesa continuará a complementar o seu desenvolvimento orgânico com crescimento inorgânico.

A Finerge foi assessorada pelo Santander CIB, Latham & Watkins, VdA, EY e G-advisory. A Allen & Overy atuou como consultora jurídica dos credores.