A desaceleração do crédito é um facto que se instala na realidade financeira espanhola há meses, quando a subida das taxas de juro começou a impactar no dia a dia, e já se nota nos balanços dos bancos . Especificamente, quase todas as grandes entidades espanholas deixaram de ganhar comissões líquidas –que são calculadas subtraindo das comissões cobradas as pagas a terceiros– no final do primeiro semestre do ano, atingindo quedas de mais de 4% na comparação face ao final de junho de 2022. E é que o facto de os pedidos de crédito terem caído fez com que os bancos alimentassem a concorrência e apostassem na redução das comissões de serviço no nosso país, uma queda que se soma à queda daquelas de gestão de ativos que tem vindo a assumir ocorridos desde o ano passado e a perda daqueles que eram cobrados pelos depósitos das empresas até o início do aumento das taxas. Em média, as comissões líquidas das principais entidades do setor diminuíram 3,4% na comparação do final do primeiro semestre.

Por entidades, como pode ser observado no gráfico, a maior queda é sofrida por CaixaBankque uma vez excluído BIS (o seu negócio em Portugal) fechou o mês de Junho com comissões líquidas de 1.699 milhões de euros, segundo o seu relatório semestral, menos 4,7% que um ano antes. O banco catalão admite que esta variação se deve, entre outras coisas, à perda de comissões pela custódia dos depósitos das empresas – recorde-se que na época em que as taxas de juro eram negativas, as entidades cobravam às empresas por terem o seu dinheiro –, essas para a comercialização de produtos como seguros, geralmente vinculados a empréstimos, e aqueles associados a ativos sob gestão.

É seguido de perto pelo Banco Santander, que, embora globalmente cresça em comissões líquidas, em Espanha vê como estas são reduzidas no final do primeiro semestre. A entidade que eles dirigem Ana Botín e Hector Grisi No seu relatório semestral, reconhece que na Europa como um todo, as comissões líquidas diminuíram devido à redução dos volumes de crédito e às campanhas comerciais associadas. Este tipo de movimento leva as entidades a modificarem as suas prioridades no que diz respeito às comissões.

O Banco Sabadell situava-se com uma queda homóloga de 4% no final de junho. Neste caso, as comissões líquidas foram de 639 milhões de euros no primeiro semestre do ano, face aos 665 milhões do ano anterior. Tal como aconteceu com as outras grandes entidades, o banco que lidera César González-Bueno reconhece que esta queda – que aumentaria para 4,4% se também fosse considerada a actividade no Reino Unido através da sua filial TSB – se deve principalmente à existência de comissões de serviço mais baixas, bem como à redução da gestão de activos, entre quais comissões de previdência e seguros se destacam devido à mudança no mix de produtos desse segmento na entidade.

Também negativo, mas com uma queda de 1,5%, é o negócio do BBVA em Espanha –não tanto a nível global, especialmente na Turquia–, seguido pelo Bankinter cuja linha de comissões líquidas no balanço permanece inalterada na comparação com o primeiro semestre de 2022 – a contribuição dos negócios internacionais da entidade dificilmente modifica este ponto.

Unicaja sobe em relação a 2022

Do lado oposto está o Unicaja, o único banco entre os grandes que cresce em comissões líquidas no primeiro semestre de 2023. O antigo banco de Málaga, que está em processo de substituição do seu CEO após a saída de Manuel Menéndez, fechou o mês de junho com comissões líquidas de 269 milhões de euros, mais 2% que no mesmo período de 2022.

Na decomposição destes valores, verifica-se que o maior aumento, superior a 12%, é registado na rubrica denominada outras comissões, que a entidade atribui à compra e venda de títulos, além do crescimento dos fundos de investimento , que segundo dados próprios gerou 64 milhões no semestre, 5% a mais. No caso dele, os recebidos por serviços permanecem estáveis, com ligeiro aumento de 0,9% no período, enquanto os que correspondem a seguros caem acompanhando a tendência do setor.