Os cartões físicos ou digitais continuam sendo o meio de pagamento preferencial em todos os contextos de compra existentes, crescendo rapidamente em sua modalidade móvel: no Chile, 46% dos cartões já são virtuais. 50% da população chilena paga na modalidade via app, seguida do pagamento com QR (39%) e 19% já paga aproximando o celular do terminal de cobrança.

Santiago, 10 de abril de 2023.- A taxa de adoção de novos modelos de pagamento continua crescendo desde sua explosão em 2020, ano da pandemia, impulsionada pela digitalização dos cartões. Apesar disso, e do fato de que mais de 90% da população bancária chilena os utiliza regularmente, 49% dos chilenos têm encontrado dificuldades ao pagar com seus meios de pagamento preferidos, de acordo com o XII Relatório de Meios de Pagamento da Minsait Pagamentos.

O relatório Minsait Payments (link), realizado em colaboração com a International Financial Analysts (AFI), oferece uma visão global e evolutiva das tendências dos meios de pagamento com base nas opiniões de mais de 100 gerentes e pesquisas de 7.200 internautas bancários da Espanha, Itália , Portugal, Reino Unido e América Latina.

Conforme explica José Sales, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Minsait Payments no Chile, “a partir de 2020, a pandemia multiplicou a taxa de crescimento dos pagamentos digitais. Seu uso se generalizou entre as gerações mais jovens, mas também é comum entre quase metade da população. Agora são as lojas e os estabelecimentos que têm de funcionar, porque nem todos adaptaram os seus meios de pagamento ao comportamento do comprador/pagador. E isso pode ter um efeito dissuasor na hora da compra.”

Dada a sua aceitação por praticamente todos os estabelecimentos, o uso do cartão continua muito amplo: 98% dos chilenos possuem cartão de débito, seguidos por 65% que possuem cartão de crédito e 48% pré-pago, que continua sua trajetória de crescimento ( 30% em 2020). O novo dado é que, no Chile, 46% dos cartões são virtuais, doze pontos percentuais acima da média latino-americana (34%).

Enquanto os cartões consolidam sua liderança, carteiras digitais ou soluções de pagamento móvel ganham força à medida que o pagamento sem contato no comércio físico se generaliza e o método de pagamento por meio de aplicativos cresce. Atualmente, 50% dos chilenos já pagaram com o método de pagamento via APP, seguido do pagamento com QR (39%) e 19% já pagaram aproximando o dispositivo do terminal de pagamento como se fosse um cartão. Daqui a cinco anos, mais da metade dos agentes do setor pesquisados ​​acredita que o pagamento móvel será a opção preferida dos consumidores na hora de fazer seus pagamentos diários.

O contexto dos gastos no Chile tem uma importância decisiva na escolha do meio de pagamento preferido: o cartão de débito é a opção preferida para pagamentos presenciais por 46% dos bancarizados em contraste com os 12% que declaram sua preferência por dinheiro . Apesar disso, 76% dos chilenos continuam utilizando o caixa semanalmente, o que encontra espaços nos quais ainda está bem posicionado, como pequenas compras em lojas (40%), despesas compartilhadas (33%), compras para pessoas físicas (40 %) e nos transportes e mobilidade (41%).

No ambiente online, a relevância do cartão de débito físico como método de pagamento online preferido rivaliza com as transferências, enquanto os métodos de pagamento emergentes, como BNPL (compre agora, pague depois) ou criptomoedas, dificilmente são os meios de pagamento. preferido por uma minoria.

Por sua vez, o ambiente para pagamentos recorrentes e periódicos –assinaturas, recebimentos e faturas, impostos e taxas e envio de remessas– continua sendo feito a partir de uma conta corrente.

O estudo também destaca a importância da adoção de transferências imediatas no Chile, aquelas que permitem enviar ou receber dinheiro entre pessoas a qualquer momento e em questão de segundos, além de pagar em determinados negócios. 63% dos chilenos já usaram aplicativos para receber e enviar dinheiro entre pessoas físicas (amigos, familiares, conhecidos etc.), seguidos de 51% para pagamentos no comércio online e 34% para pagamentos presenciais de produtos ou serviços. Sua utilização aumentará com a incorporação de faixas da população jovem: entre os menores de 35 anos, o percentual dos que preferem pagar pelos pedidos de transferência imediata é praticamente o triplo do dos maiores de 55 anos.

O cartão se consolida nas transações mais inovadoras

Uma das tendências de destaque neste ano é a forma como o cartão se consolida nas transações mais inovadoras. 60% dos agentes do setor pesquisados ​​no Relatório Minsait Payments concordam que a oportunidade de crescimento dos pagamentos com cartão será impulsionada pelos neobancos e banco digital, que buscam oferecer soluções para problemas específicos do usuário com o objetivo de melhorar sua experiência. Um exemplo podem ser os viajantes que buscam transparência nas taxas de intercâmbio ou cartões multimoedas.

Esse crescimento será reforçado por plataformas de comércio eletrônico e mercados, com casos de uso como emissão instantânea e em escala de cartões virtuais para pagamento de vários fornecedores e comerciantes parceiros.

Outro reforço para os cartões virá daqueles que permitem que os destinatários das remessas tenham acesso ao seu dinheiro instantaneamente, podendo sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou fazer compras em lojas. Também crescerão os cartões virtuais de uso único na modalidade Compre Agora, Pague Depois (BNPL), que permitem adiar ou dividir as compras.

Por outro lado, os pagamentos com cartão vinculados a criptomoedas ainda são um fenômeno de baixo impacto.

Neobancos continuam a sua expansão, mas os bancos continuam a ser a referência

Em um contexto de multiplicidade de soluções financeiras e pagamentos digitais, o estudo destaca a ascensão das fintechs. O Chile é um dos países que apresentou maior aumento no uso de carteiras e agregadores, tornando-se o país que utiliza pagamentos por meio de dispositivos móveis de forma mais equilibrada. Os aplicativos de pagamento in-app, os de neobancos e de banco digital, junto com os de planejamento financeiro e orçamentário, são os mais utilizados.

No entanto, os bancos tradicionais mantêm sua situação predominante: 91% os escolhem como primeira opção na contratação de novos serviços ou produtos financeiros e de pagamento, contrastando com o maior dinamismo de outros países latino-americanos como Brasil (56%) e Colômbia (66%) , com maior propensão aos neobancos.

Um dos produtos financeiros que mais cresce são as ferramentas de agregação financeira, especialmente interessantes num país onde o multibanco está em crescimento com quase sete em cada dez utilizadores bancários a utilizarem produtos e/ou serviços financeiros contratados com duas ou mais entidades.

A vantagem que seria o principal motor para que os “multicontas” partilhem o estado das suas contas bancárias com outras entidades que não o seu banco é a possibilidade de eliminar comissões e despesas de gestão (51%), seguida de perto pela possibilidade de a obtenção de um melhor financiamento das suas compras (48%) ou a melhoria da notação de crédito (43%).

Por outro lado, o relatório destaca que a próxima onda de digitalização impactará novos fluxos de pagamentos, permitindo a disseminação do acesso a produtos e serviços financeiros entre empresas, consumidores e administrações públicas. De acordo com o relatório da Minsait Payments, o ônus da inovação passará dos consumidores para as empresas na próxima década. Os especialistas concordam que em todos os espaços onde ocorrem transações de pagamento, especialmente naqueles novos fluxos de pagamento em ambientes B2B (pagamentos entre empresas) ou administrações públicas, há uma jornada gigantesca, e em ambas as direções: novas formas de pagar e receber.

Sobre Minsait Pagamentos

Pagamentos Minsait (https://www.minsaitpayments.com) é a subsidiária de métodos de pagamento da Minsait que oferece recursos de processamento e soluções inovadoras para pagamentos digitais. A empresa aposta num modelo de processamento transversal dirigido a empresas de cariz tecnológico, sejam elas fintech, bancos, retalhistas ou grandes empresas tecnológicas. A Minsait Payments tem mais de 25 anos de experiência e uma equipe de mais de 1.000 profissionais especializados em pagamentos. Atualmente, atende mais de 50 clientes em 15 países da América Latina e Europa e processa mais de 220 milhões de cartões em todo o mundo.