Atrys compra 100% da empresa Bienzobas Medical Oncology

Atrys Health, uma empresa global que fornece diagnóstico médico de precisão e serviços de tratamento e é pioneira em telemedicina e radioterapia de última geração, anuncia o aquisição de 100% da Bienzobas.

A Bienzobas é uma empresa líder em Espanha na prestação e gestão de serviços de Oncologia Médica com uma presença crescente no México e em Portugal. A Bienzobas é atualmente responsável pelo tratamento oncológico de uma população de referência de mais de 2 milhões de segurados. Da mesma forma, é uma referência em serviços de consultoria oncológica na Espanha, através de acordos com as principais seguradoras e grupos de saúde do país.

A constituição da empresa permite à Atrys completar e consolidar um modelo Oncology 360, podendo aumentar a sua oferta de cuidados a doentes, seguradoras e grupos hospitalares. Assim, a Atrys torna-se um dos principais grupos em oncologia, oferecendo a mais ampla capacidade clínica em medicina de precisão, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, facilitando o atendimento individualizado ao paciente e apostando na inovação tecnológica.

A Bienzobas colabora com os grupos de saúde e seguradoras de saúde mais relevantes do nosso país, otimizando os recursos oncológicos disponíveis. Também aconselha na prescrição oncológica, ajudando a tornar os tratamentos mais inovadores acessíveis aos doentes, nas melhores condições de segurança e qualidade de cuidados. Possui uma rede de mais de 70 médicos oncologistas, radioterapeutas e hematologistas que trabalham em mais de 40 hospitais e centros médicos. A Bienzobas está na vanguarda da prescrição do tratamento do câncer com base em evidências médico-científicas de acordo com as diretrizes clínicas internacionais (NCCN, NICE, IQWIG, etc.) e as recomendações das principais agências reguladoras (EMA e FDA).

A Bienzobas realizou um processo de transformação digital com o objetivo de vincular o conhecimento da prática médica, as principais diretrizes médicas internacionais e os dados sobre os resultados clínicos dos pacientes, tudo isso para apoiar os profissionais médicos na tomada de decisões sobre sua prática de saúde. Nesse sentido, a Bienzobas desenvolveu uma plataforma tecnológica própria que visa otimizar a gestão da saúde, baseada na utilização de sistemas e serviços nuvemque permite a interoperabilidade com sistemas de histórico clínico e análise de um maior volume de dados para melhorar o atendimento individualizado ao paciente.

As novas tecnologias utilizadas pela empresa, como o big dataInteligência Artificial e RPA (robôs de processo) permitem eficiência de processo, análise avançada de dados e simulações e previsões em tempo real.

O conhecimento adquirido pela Bienzobas e a sua capacidade de gestão, aliados à estreita colaboração que mantém com os principais grupos de investigação e respetivas unidades de ensaios clínicos, permitem à empresa oferecer um serviço de oncologia médica totalmente individualizado e facilitar alternativas terapêuticas de acordo com as necessidades dos cada paciente.

A Bienzobas, que registou um volume de negócios de 30,62 milhões de euros em 2021, está presente no México, país onde opera através da sua subsidiária Cuidarte. Esta empresa possui uma clínica de tratamento de câncer na Cidade do México e uma rede de mais de 50 médicos que prestam serviços de tratamento médico oncológico a pacientes das principais sociedades médicas do país. A aquisição representa a entrada da Atrys no México, completando sua presença na Espanha, Suíça, Portugal, Chile, Brasil, Colômbia e Peru.

Por Santiago de Torres, presidente da AtrysCom essa operação, nos tornamos o primeiro grupo independente a oferecer uma abordagem oncológica 360 e a ter uma plataforma tecnológica baseada em inteligência artificial que aproxima a medicina de precisão dos pacientes. Reforçamos também a nossa liderança incorporando uma equipa de gestão que reúne talento e vasta experiência na atividade assistencial de Oncologia Médica.”

Até agora detida pelo fundo Nexxus Iberia, a Bienzobas reforça as principais áreas de negócio da Atrys: prevenção, diagnóstico e oncologia radiológica avançada. O preço de aquisição ascende a 76,3 milhões de euros (dos quais cerca de 72,1 milhões serão pagos em dinheiro e 4,27 milhões serão pagos em espécie através da entrega de ações da Atrys). Além disso, o pagamento de um preço contingente (earn out) de aproximadamente 18,1 milhões de euros, sujeito ao nível de EBITDA alcançado pela Bienzobas em 2022.

A aquisição será financiada pela Atrys por meio de recursos próprios por meio de procedimento acelerado de colocação privada (oferta de bookbuilding acelerado) destinada exclusivamente a investidores nacionais e estrangeiros qualificados.

Com esta aquisição, a Atrys dá continuidade ao seu compromisso com a inovação aplicada à saúde e segue o caminho do cumprimento do seu plano estratégico de crescimento que contempla um volume de negócios pro forma de 220 milhões de euros para o ano de 2022 e um EBITDA ajustado de 50 milhões de euros.

Na operação, a Atrys contou com a assessoria jurídica da Pinsent Masons e a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA atuou como consultora financeira da empresa. Por sua vez, os vendedores foram aconselhados pela EY Espanha. A PwC Espanha foi a empresa encarregada de realizar a Due Diligence.

Elite Boss

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